Сервис по выпуску ценных бумаг в целях привлечения инвестиций / финансирования
Допустимые параметры
Объекты инвестиций / финансирования из средств эмиссии
- действующий бизнес (долг | доля | комбинация)
- инвестиционные проекты (долг | доля | комбинация)
- private equity с потенциалом роста (в т. ч. пред-IPO)
- отдельные доходные сделки и специальные ситуации
- инвестиционные идеи в привязке к событиям рынка
- доходные объекты (включая недвижимость)
- портфели прав требования (кредиты, лизинг, потребительские)
- блокчейн-активы и бизнесы
Виды выпускаемых ценных бумаг
- еврооблигации (bonds, notes), в т. ч. конвертируемые
- инвестиционные сертификаты (на актив, на стратегию, на портфель)
- asset backed securities (доходность целиком привязана к базовому активу)
- долевые ценные бумаги (акции, сертификаты)
- депозитарные расписки
- структурные продукты (ноты, сертификаты)
Опции выпуска и его обслуживания
- страна выпуска — Швейцария, Ирландия, Гонконг, Кипр, офшорные финцентры и пр.
- депозитарный учет и клиринг — Центральные депозитарии, Euroclear, Clearstream, SIX SIS, НРД
- листинг — европейские биржи (Швейцария, Вена, Штутгарт, Кипр), офшорные биржи, российские биржи, биржи СНГ
Адресные рынки дистрибуции
- Европейский союз и страны ЕЕА — квалифицированные и обычные инвесторы
- РФ, Украина, Казахстан (допуск к обращению) — квалифицированные и обычные инвесторы
- Глобальная дистрибуция через частное размещение
Сроки выпуска — от двух недель (до начала продаж)
Минимальная сумма — возможны мини-выпуски
Увеличение объема привлечения по ходу выпуска и позже — возможно
Предоставление платежного агента — возможно
Банковское обслуживание эмитента — возможно
Юридическое сопровождение дистрибуции — возможно
